Чтобы создать запрос на закупку, совершите следующие действия:
- Перейдите в меню слева и выберите Запрос на закупку. Нажмите на кнопку Создать
- Выберите дату доставки, локацию на которую поставщик должен будет доставлять товары. Далее нажмите кнопку Создать
- Следующим шагом будет добавление необходимых товаров или услуг в ваш запрос на закупку. Нажмите кнопку Добавить товар с каталога, или же нажмите на кнопку Добавить пустую строку и внесите данные о товаре вручную
- Откроется каталог, в котором вы сможете выбрать необходимый товар к заказу. Для удобства, пользуйтесь фильтрами: по ключевому слову, поставщику, категории товара. Также, вы можете указать количество товара (в шт., кг, л и т.д). Нажмите на кнопку Добавить
5. Также вы можете добавить Примечание, указав дополнительную информацию (например, время доставки товара и др.)
6. Вы также можете добавить вложения к своим Запросам на закупку и легко увидеть их со страницы Заказов поставщику, если документы связаны.
7. Вы можете редактировать локацию в Запросе на закупку когда документ "Открыт" или "На корректировке". Вы можете выбрать локацию доступную вам в рамках вашей организации.
8. Проверьте информацию и нажмите на кнопку Подтвердить. В случае, если у вас настроены шаги согласования, ожидайте утверждение запроса ответственным менеджером.
9. Вы можете отслеживать всё, что происходит с Запросом, с помощью статусов.
У Запроса есть 7 статусов:
- открыт - кто-то еще создает запрос
- на утверждении - кто-то сейчас утверждает запрос
- утвержден - вся цепочка утверждения пройдена и товары уже могут быть добавлены в заказы
- выполнен - все товары из этого запроса выполнены на этапе Заказа
- отклонен - запрос был отклонен при утверждении или же все товары отклонили на этапе создания Заказа
- на корректировке - инициатор или тот, кто утверждает счет, редактирует документ, добавляет или удаляет товары
- отменен - кто-то отменил весь запрос уже после утверждения