При отключении пользователя вы можете выбрать заместителя, который будет отвечать за корректировку и согласование документов отключенного пользователя. 
Данный альтернативный пользователь сможет выполнять эти действия вместо выключенного. 


Содержание


Чтобы делегировать документы

  • Перейдите в Настройки компании —> Управление пользователями;
  • Найдите пользователя, которого нужно отключить, и нажмите кнопку «Изменить»;
  • Установите переключатель «Активно» в положение «Да» и нажмите «Обновить»;
  • В диалоговом окне вам будет предложено выбрать замещающего пользователя;
  • Щелкните по выпадающему списку и выберите заместителя из списка;
  • Подтвердите свои действия, нажав кнопку «Да».

Делегирование документов заместителю
 

Что получает заместитель после делегирования доступа

  • Все документы, которые должен согласовать и откорректировать пользователь;
  • Все будущие документы, которые потребуют сопоставления и корректировки выключенного пользователя;
  • Замещающий пользователь получит обычные уведомления от Precoro и уведомления по электронной почте о необходимых действиях.

    Что получает заместитель после делегирования доступа
У замещающего пользователя также будут инфо карточки в списках документов. Эти карточки помогут в работе с документами выключенного пользователя.


инфо карточки в списках документов


Обратите внимание 

  • Только пользователи с такими же ролями и доступом к таким же локациям и пользовательским полям для документов могут быть выбраны в качестве заместителя;
  • Замещающему пользователю нужно будет выполнять некоторые действия выключенного пользователя:
    • принять Счет, если в нем есть изменения согласно Заказа;
    • откорректировать документ, когда утверждающий отправит его на доработку;
  • Альтернативный пользователь будет получать уведомления на почту, когда от него потребуются действия;
  • Посмотреть, кто является заместителем для выключенного пользователя, можно в «Управлении пользователями»:

Посмотреть, кто является заместителем для выключенного пользователя


Как выбрать заместителя для уже выключенного пользователя

  • Перейдите в Настройки компании —> Управление пользователями;
  • Найдите выключенного пользователя с помощью фильтров: нажмите на «Показать фильтры» и в фильтре «Доступно» выберите значение «нет»;
  • Найдите юзера, которого нужно сделать заместителем, и нажмите кнопку «Изменить»;
  • Установите переключатель «Активно» в положение «Нет» и нажмите «Обновить»;
  • Затем снова отключите пользователя с помощью переключателя и нажмите «Обновить»;
  • В диалоговом окне вам будет предложено выбрать замещающего пользователя;
  • Щелкните по выпадающему списку и выберите заместителя из списка;
  • Подтвердите свои действия, нажав кнопку «Да».


Как выбрать заместителя для уже выключенного пользователя


Что делать, если вы не видите нужного заместителя в списке

  • Убедитесь, что у пользователя, которого вы собираетесь назначить заместителем, есть все необходимые роли и доступы к локациям и пользовательским полям для документов;
  • Повторите процесс настройки замещающего пользователя.